Leistungen für Ihre finanzielle Klarheit

Strukturierte Unterstützung für jeden Aspekt Ihrer Pensionsplanung

Jede finanzielle Situation ist unterschiedlich. Deshalb bieten wir modulare Leistungen an, die Sie einzeln oder in Kombination nutzen können.

Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und beinhalten alle notwendigen Gespräche, Analysen und schriftlichen Unterlagen.

Basis-Pensionsanalyse

Der Einstieg in strukturierte Pensionsplanung. Wir erfassen Ihre aktuelle finanzielle Situation, analysieren Ihre Einnahmen und Ausgaben und erstellen eine vollständige Übersicht Ihrer Vermögenswerte.

Was Sie erhalten:

  • Detaillierte Bestandsaufnahme Ihrer Finanzen
  • Identifikation von Optimierungspotenzial
  • Konkrete Handlungsempfehlungen
  • Schriftlicher Bericht (20-30 Seiten)
€ 487,50

Steueroptimierung für Pensionisten

Viele Pensionisten zahlen mehr Steuern als notwendig. Wir analysieren Ihre Steuersituation und entwickeln legale Strategien zur Minimierung Ihrer Steuerlast.

Was Sie erhalten:

  • Vollständige Steueranalyse
  • Identifikation von Absetzmöglichkeiten
  • Optimierung von Kapitalerträgen
  • Jährliche Einsparung oft über € 2.000
€ 695,00

Langfristige Vermögensplanung

Ein 20-Jahres-Plan für Ihr Vermögen. Wir entwickeln verschiedene Szenarien und zeigen Ihnen, wie Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen können.

Was Sie erhalten:

  • Mehrere Planungsszenarien (optimistisch, realistisch, konservativ)
  • Cashflow-Prognosen für 20 Jahre
  • Risikobewertung und Absicherungsstrategien
  • Quartalsweise Updates im ersten Jahr
€ 1.240,00

Erbschaftsplanung und Nachlassverwaltung

Stellen Sie sicher, dass Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen verteilt wird und Ihre Familie nicht mit unnötigen Steuern belastet wird.

Was Sie erhalten:

  • Analyse möglicher Erbschaftssteuerlasten
  • Strategien zur Steuerminimierung
  • Unterstützung bei der Testamentserstellung
  • Dokumentation aller Vermögenswerte
€ 890,00

Immobilienbewertung für Pensionisten

Sollten Sie Ihre Immobilie behalten, vermieten oder verkaufen? Wir analysieren alle Optionen und zeigen Ihnen die finanziellen Auswirkungen.

Was Sie erhalten:

  • Professionelle Immobilienbewertung
  • Vergleich verschiedener Nutzungsszenarien
  • Steuerliche Auswirkungen jeder Option
  • Empfehlung basierend auf Ihrer Gesamtsituation
€ 575,00

Ganzheitliches Pensionsmanagement

Die umfassende Lösung für Menschen, die ihre gesamte finanzielle Situation professionell betreuen lassen möchten.

Was Sie erhalten:

  • Alle oben genannten Leistungen kombiniert
  • Quartalsweise persönliche Besprechungen
  • Jährliche Aktualisierung aller Planungen
  • Prioritätssupport bei dringenden Fragen
  • Laufende Optimierung Ihrer Strategie
€ 2.890,00

Ersparnis von über € 1.200 gegenüber Einzelbuchung

Wie geht es weiter?

Alle Leistungen beginnen mit einem kostenlosen Erstgespräch. In diesem Gespräch klären wir:

Erst nach diesem Gespräch entscheiden Sie, ob Sie fortfahren möchten.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich alle Leistungen auf einmal buchen?
Nein. Viele Kunden beginnen mit der Basis-Pensionsanalyse und entscheiden dann, welche weiteren Schritte sinnvoll sind.

Wie lange dauert eine typische Beratung?
Die Basis-Pensionsanalyse dauert etwa 3-4 Wochen von der ersten Datenerfassung bis zum fertigen Bericht. Komplexere Leistungen wie die Langfristige Vermögensplanung benötigen 6-8 Wochen.

Kann ich auch nur eine Zweitmeinung einholen?
Ja. Wenn Sie bereits Beratung von anderer Stelle erhalten haben und eine unabhängige Einschätzung wünschen, ist die Basis-Pensionsanalyse der richtige Einstieg.

Was passiert, wenn sich meine Situation ändert?
Bei allen Leistungen außer der Basis-Analyse bieten wir kostenlose Aktualisierungen innerhalb des ersten Jahres an, falls sich wesentliche Parameter ändern.

Bereit für den ersten Schritt?

Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch. Wir besprechen Ihre Situation und finden gemeinsam heraus, welche Leistung für Sie am sinnvollsten ist.

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